CRM: Gestión de la persona de contacto

Persona de contacto

Las personas de contacto se pueden mostrar, cambiar y crear en el menú [contactos] - [personas de contacto]:

Figura: Descripción general de las personas de contacto

Sugerencias: Casi todas las tablas en Verpura se pueden buscar usando el cuadro de búsqueda. Tenga en cuenta que también se encontrarán términos parciales en Verpura, significa que cuando tenga el término "Mustermann" en una fila en la tabla y se encontrará a través de la palabra clave de búsqueda "Muster", "mann" o "usterma".

Figura: Búsqueda ampliada

Al hacer clic en "Búsqueda ampliada", puede limitar Verpura solo para buscar columnas específicas de la tabla en el cuadro de apertura. Solo necesita seleccionar las columnas. Usando la tecla Control (Ctrl), es posible una selección múltiple.

También puede clasificar la tabla haciendo clic en uno de los encabezados de columna. Con el primer clic, la columna será clasificada en forma ascendente y con un segundo clic en descendente.

Figura: Encabezados de columna

Al final de la tabla, también tiene la opción de exportar el contenido de la tabla como CVS, Excel, XML o PDF. Puede exportar los datos de una tabla en Verpura y luego importarlos a otros programas o editarlos en Excel, etc.

Figura: Exportar datos

El proceso de venta se puede representar fácilmente mediante la pirámide de CRM.

Contactos: se pueden modificar con propiedades autodefinidas (=acciones). Si lo solicita, también importamos contactos para Usted.

Grupos objetivo: envíe solo la información que le interese a su grupo objetivo. Elija sus grupos objetivo por acciones e información de país.

Contacto: sus grupos objetivo con correos electrónicos masivos o postales personalizados o llame a sus contactos. Es muy importante que el contacto nunca termina. Por lo tanto, cree reenvíos (acciones) o filtre todos los contactos con los que no se ha comunicado durante más tiempo.

Venta: primero puede crear una oferta y cobrarla directamente o hace una oferta, genera un proyecto desde ella y asigna esto. También puede crear un proyecto sin oferta y cobrarlo. Puede generar una factura directamente desde una compra entrante, si es necesario, con un pedido de entrega entre estos pasos. También puede generar una factura directamente para un contacto.

Las personas de contacto se asignan a un contacto. Con las personas privadas, los contactos y la persona de contacto son uno. Es posible que un contacto muestre más personas de contacto. Las personas de contacto pueden asignarse a diferentes acciones, por ejemplo, intereses, funciones, contactos, etc. Además, se puede archivar mucha información para las personas de contacto.

Crea una nueva persona de contacto

Figura: máscara para agregar una nueva persona de contacto

Para crear una persona de contacto, vaya a "crear persona de contacto". Ingrese al menos la información requerida en los campos marcados con un asterisco. Posteriormente, haga clic en "agregar persona de contacto" para crear la persona de contacto.

Figura: máscara para administrar una persona de contacto

Si desea cambiar una persona de contacto, haga clic en el conjunto de datos del cliente correspondiente. Luego se encuentra en "administrar persona de contacto". Ahora puede editar los campos correspondientes.