Acción

Con acciones puede asignar propiedades a personas de contacto. Con esto es posible categorizar personas de contacto y fijar grupos específicos. Puede elegir el tipo de acción: decide qué propiedades son importantes para la persona de contacto. Una acción también puede ser una cita, una llamada, una carta o un correo electrónico con, desde o hacia un contacto. Además, una acción también puede ser "un ticket" en el que hay que hacer algo. Además, también se asigna una acción a un usuario de Verpura. Una acción no finalizada también es una tarea no realizada para este empleado. Después de todo, puede filtrar sus acciones con las personas de contacto para crear acciones específicas para ellos.

Figura: Resumen de acciones

Con el módulo de acción en Verpura, las tareas, intereses, características, etc. de una persona de contacto se pueden gestionar de forma muy sencilla. Posteriormente, las personas de contacto pueden filtrarse con las acciones.

La máscara para crear una acción puede verse así:

Figura: máscara para crear una nueva acción

Para crear una acción, debe hacer clic en "Crear nueva acción". Posteriormente, se debe seleccionar el tipo de acción adecuado. Si el adecuado no está disponible, en el menú "acciones" se puede crear un nuevo tipo de acción. Busque la persona de contacto deseada con la función de búsqueda integrada en Verpura y elija la fecha correcta. Cuando sea necesario, también puede agregar una nota, un editor y un estado. Para crear una acción, haga clic en "agregar acción".

En el sitio de inicio estándar puede ver una lista de tareas pendientes. Esta lista muestra todas las acciones abiertas del usuario que inició sesión y todas las acciones abiertas generales que no están configuradas para ningún usuario. La lista está clasificada por fecha y la tarea más antigua está al principio. Con esto, un usuario puede ingresar un recordatorio para otro usuario o un líder de equipo puede distribuir tareas a sus miembros. Con un clic en la persona de contacto o la empresa, se le dirigirá directamente a los datos de esta persona. Con un clic en la fecha, categoría de acción o nota verá el detalle de la acción. Si marca la acción como realizada, la acción no se volverá a mostrar en la lista de tareas pendientes. Si va a [Contactos] - [Lista de tareas] puede ver todas las acciones, también las que ya están hechas.

Figura: Resumen de acciones abiertas

Sugerencias: Casi todas las tablas en Verpura se pueden buscar usando el cuadro de búsqueda. Tenga en cuenta que también se encontrarán términos parciales en Verpura, significa que cuando tenga el término "Mustermann" en una fila en la tabla y se encontrará a través de la palabra clave de búsqueda "Muster", "mann" o "usterma".

Figura: Búsqueda ampliada

Al hacer clic en "Búsqueda ampliada", puede limitar Verpura solo para buscar columnas específicas de la tabla en el cuadro de apertura. Solo necesita seleccionar las columnas. Usando la tecla Control (Ctrl), es posible una selección múltiple.

También puede clasificar la tabla haciendo clic en uno de los encabezados de columna. Con el primer clic, la columna será clasificada en forma ascendente y con un segundo clic en descendente.

Figura: Encabezados de columna

Al final de la tabla, también tiene la opción de exportar el contenido de la tabla como CVS, Excel, XML o PDF. Puede exportar los datos de una tabla en Verpura y luego importarlos a otros programas o editarlos en Excel, etc.

Figura: Exportar datos