Aktionen

Mit Aktionen kann man Kontaktpersonen Eigenschaften zuweisen. Damit ist es möglich die Kontaktpersonen zu kategorisieren und Zielgruppen zu definieren. Die Aktionsarten können selbst gewählt werden – Sie entscheiden welche Eigenschaften ihrer Kontaktpersonen wichtig sind. Eine Aktion kann aber auch ein Termin, ein Telefonat, ein Brief oder ein Email mit, von oder an einen Kontakt sein. Weiters kann eine Aktion auch ein Ticket sein wo etwas abgearbeitet wird. Eine Aktion ist auch einem Verpura-Benutzer zugeordnet. Eine nicht erledigte Aktion ist somit auch gleichzeitig eine offene Aufgabe für diesen Mitarbeiter. Und nach all diesen Aktionen kann man dann seine Kontaktpersonen wiederum filtern um ganz gezielt Aktionen setzen zu können.

Abbildung: Aktionen-Überischt

Mit dem Aktionenmodul in Verpura verwalten Sie Aufgabe, Interessen, Eigenschaften usw. einer Kontaktperson spielend leicht. Kontaktpersonen können anschließend mithilfe der Aktionen gefiltert werden.

Die Maske für das Erstellen einer Aktion sieht so aus:

Abbildung: neue Aktion hinzufügen

Um eine Aktion zu erstellen, klicken Sie auf "Aktion anlegen". Anschließend müssen Sie die passende Aktionsart wählen. Falls die passende nicht vorhanden sein sollte, können Sie im Menü "Aktionen" eine neue Aktionsart erstellen. Suchen Sie die gewünschte Kontaktperson mithilfe der in Verpura integrierten Suchfunktion und wählen Sie das korrekte Datum aus. Falls notwendig können Sie auch eine Notiz, die/den BearbeiterIn und den Status hinzufügen. Zum Erstellen der Aktion klicken Sie auf "Aktion hinzufügen".

Auf der Standard-Startseite wird eine ToDo-Liste angezeigt. Diese umfasst alle offenen Aktionen des eingeloggten Benutzers und allgemeine offene Aktionen die keinem speziellen Benutzer zugeordnet sind. Sortiert ist diese Liste standardmäßig mit dem ältesten ToDo zuerst. Damit kann z.B. ein Benutzer einem anderen Benutzer einen Rückruf eintragen. Oder ein Teamleiter in seinem Team Aufgaben verteilen usw. Mit Klick auf die Kontaktperson oder die Firma kommt man direkt zu den Daten dieser Kontaktperson. Mit Klick auf Datum, Aktionsart oder Notiz wird die Aktion angezeigt. Wenn man die Aktion dann auf erledigt setzt, weiß das System das diese nicht mehr auf der ToDo-Liste angezeigt werden soll. Sie ist aber nach wie vor über das Menü [Kontakte] – [Aktionen] auffindbar.

Abbildung: Übersicht der offenen Aktionen

Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.

Abbildung: Erweiterte Suchoptionen

Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.

Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.

Abbildung: Spaltenüberschriften

Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.

Abbildung: Datenexport