ERP: Gutschriften erstellen als PDF

Gutschriften

Gutschriften können im Menü [Rechnungen] - [Gutschriften] angesehen und neu erstellt werden.

Gutschriften können in Verpura direkt aus einer vorhandenen Rechnung erstellt werden, aber auch das Erstellen von Gutschriften unabhängig einer Rechnung ist möglich. Um den Überblick zu behalten, ist es möglich Gutschriften nach offen, unvollständig, storniert und abgeschlossen zu sortieren. Um eine neue Gutschrift aus einer Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf "Gutschrift anlegen".

Abbildung: Gutschriften-Überischt

Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.

Abbildung: Erweiterte Suchoptionen

Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.

Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.

Abbildung: Spaltenüberschriften

Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.

Abbildung: Datenexport

Anschließend wählen Sie die entsprechende Rechnung des Kunden aus, für den Sie eine Gutschrift anlegen möchten.

Abbildung: Rechnung für neue Gutschrift wählen

Nachdem Sie die Rechnung des entsprechenden Kunden ausgewählt haben, sehen Sie die detaillierten Rechnungsinformationen. Bei Abbildung "detaillierte Rechnungsinformationen" sind die verrechneten Zeitbuchungen, die verrechneten Waren und die verrechneten Leistungen sichtbar. Um eine Gutschrift zu erstellen, klicken Sie auf "Gutschrift erstellen".

Abbildung: detaillierte Rechnungsinformationen

Wählen Sie die verrechneten Zeitbuchungen, Waren oder Leistungen aus für die Sie eine Gutschrift anlegen möchten und klicken Sie anschließend auf "Auswahl gutschreiben".

Abbildung: Auswahl gutschreiben

Die neue Gutschrift ist nun für Sie sichtbar. Klicken Sie auf "Gutschrift speichern", um die Gutschrift zu erstellen. Mit einem Klick auf eine bereits hinzugefügte Gutschriftenzeile können Sie den Preis und die Menge noch verändern, oder die Zeile ganz löschen.

Abbildung: Gutschrift speichern

Abbildung: Gutschrift als PDF-Datei

Kundengutschrift

Genau so, wie Sie bei der Stammkundenrechnung die Möglichkeit haben, eine Rechnung für einen speziellen Kontakt zu erstellen, ohne die Posten über ein Projekt zu verbuchen, gibt es auch bei der Gutschrift die Möglichkeit einer Kundengutschrift.

Im Menü [Rechnungen] - [Gutschriften] können Sie auf die Schaltfläche "Kundengutschrift" klicken und anschließend den gewünschten Kontakt auswählen.

Abbildung: Kunde für Kundengutschrift auswählen

Anschließend können Sie Waren oder Leistungen auswählen und zur Gutschrift hinzufügen. Im unteren Bereich sehen Sie die bereits hinzugefügten Posten. Mit einem Klick auf eine dieser Zeilen können Sie den Preis oder die Menge eventuell noch verändern.

kundengutschrift waren leistungen auswählen

Abbildung: Waren und Leistung zu Kundengutschrift hinzufügen

Als Erweiterung zu Verpura können Sie die Schnittstellenlösung der Firma Sermocore nutzen. Sermocore bietet die Möglichkeit, alle Belege (Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Bestellungen usw.) in digitaler Form einem Unternehmen zu übergeben. Dieses Unternehmen kann das dann automatisiert in deren Programme einlesen. Das Datenformat des Beleges kann dabei auch geändert werden - genau in das Format das ihr Partnerunternehmen unterstützt. Diese Möglichkeit ist eine Erweiterung von vERPura - kontaktieren Sie uns für das Einrichten dieses Zusatzmodules.